Vous menez une carrière exigeante, vos revenus sont confortables et vos projets se précisent : anticiper votre retraite, financer les études supérieures de vos enfants ou structurer la transmission de votre patrimoine...
Mon rôle : construire avec vous une stratégie patrimoniale claire, performante et parfaitement alignée sur vos objectifs de vie.
Un bilan patrimonial complet pour comprendre votre situation, puis des solutions concrètes pour chacun de vos objectifs de vie.
Revue complète des actifs et passifs patrimoniaux, analyse des revenus, du budget, de la fiscalité et des actifs existants.
Une vision d'ensemble structurée pour identifier les leviers prioritaires et construire une stratégie cohérente.
Une fois le bilan effectué, nous construisons ensemble la stratégie qui correspond à vos objectifs patrimoniaux.
Constituer un complément de revenu pour la retraite.
Générer des revenus complémentaires pour aujourd'hui et pour demain.
Organiser la transmission de votre patrimoine et protéger ainsi vos proches.
Optimiser votre fiscalité sans nuire à l'atteinte de vos objectifs patrimoniaux.
Prévoir un financement pour les études des enfants dans un contexte d'inflation des frais de scolarité.
Acquisition immobilière, projet entrepreneurial, anticipation d'un événement de vie... Chaque situation est unique, on en discute ensemble.
Un premier échange pour faire connaissance, comprendre votre situation, vos projets et vos attentes. Sans engagement.
Audit complet de votre patrimoine, de vos revenus, de votre fiscalité et de vos objectifs de vie. Une vue d'ensemble structurée pour identifier les leviers prioritaires.
Présentation d'une feuille de route personnalisée et chiffrée. Chaque recommandation est expliquée et justifiée.
Je m'occupe de tout : souscriptions, arbitrages, démarches administratives. Je reste votre interlocuteur unique dans la durée, avec des points réguliers pour ajuster la stratégie en fonction de l'évolution de votre situation.
L'accompagnement se déroule en 4 étapes : une découverte sans engagement, une phase d'analyse complète de votre patrimoine et de vos objectifs, la présentation d'une stratégie personnalisée et chiffrée, puis la mise en place et un suivi régulier dans la durée.
Non. Vous restez libre à chaque étape : de réfléchir, de comparer ou de ne rien mettre en place.
Oui. VB Investissements sélectionne les solutions parmi un large panel de partenaires, en fonction de ce qui correspond le mieux à votre situation et à vos objectifs.
Notre rémunération s'effectue principalement via des commissions (ou rétrocessions) versées par nos partenaires (assureurs, sociétés de gestion) sur les produits financiers souscrits. En conformité avec la réglementation MIF 2, le détail exact de cette rémunération vous est communiqué obligatoirement avant toute souscription.
Oui, je propose un appel découverte de 30 minutes, offert et sans engagement. L'objectif n'est pas de vendre : c'est de comprendre votre situation et de vérifier honnêtement si je peux vous apporter une vraie valeur. Si ce n'est pas le cas, je vous le dirai clairement.
Oui. VB Investissements est enregistré à l'ORIAS sous le n° 25004240. Conseiller en Investissements Financiers (CIF), membre de la CNCEF Patrimoine, chambre agréée par l'AMF. Courtier en Assurance (COA), membre de la CNCEF Assurance, sous le contrôle de l'ACPR.
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement. 30 minutes pour faire connaissance et voir si nous pouvons travailler ensemble.
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